備受矚目的十八屆三中全會于11月12日順利閉幕，本次全會確定將設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰略，確保國家安全。受此利好消息影響，安防板塊13日開盤后表現突出，英飛拓一字漲停，川大智勝、海康威視、拓邦股份等個股漲逾3%。
在中國，政策利好從來都是行業發展的得力推手，此次國家安全委員會的成立，標志著國家對社會安全、城市安全發展的高度重視，業內專家表示，安防行業未來必將迎來大發展。
健全公共安全體系，安防迎來利好
三中全會提出“要改進社會治理方式，激發社會組織活力，創新有效預防和化解社會矛盾體制，健全公共安全體系。設立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰略，確保國家安全。”大會公報發布后，安防即成了投資者關注的領域，13日，安防概念股在盤中表現強勢。
所謂公共安全體系，就是在針對不同的威脅所建立的安全體系上，進行資源的整合和共享，構成一個統一的平臺，提供一個基礎環境。既保證統一地協調、調度和指揮，又充分體現各部門的特殊性和專業的要求。這個體系包括預警系統、預防系統、項目管理軟件、應急反應體系、評價和標準、法制建設和宣傳教育五個部分。
一位不愿具名的業內人士分析：公共安全體系最重要的是預警、預防和應急反應。預警的核心是建立通暢的信息采集渠道和科學處理數據并分析;預防的范圍就很大了，比如基礎設施加固、防災設施的建設、社會服務系統的保衛等等;而最受公眾關注的應急反應包括了通信指揮、定位、探測監控等技術系統、還有裝備器材和行動人員的武器和防護裝備等，這方面投資潛力最大。
據了解，2013年是新一輪信息化的起步。從宏觀層面看，2012年的低基數和未來的高預期將共同推動頂層設計類、規劃類的項目進入高峰期。近年來政府著力打造的平安城市前期建設以視頻監控為核心，目前各大城市、黨政機關、企業單位等已經大量布設視頻監控系統，下一階段的建設方向將是整個各類安防資源，構建穩定可靠、功能強大的應急指揮系統，因此應急指揮系統市場屬于后安防市場，國內智慧城市建設進入高峰期，預計“十二五”期間用于建設智慧城市的投資總規模將可能高達5000億元，同時將帶來2萬億元的產業機會。
行業季報亮麗，安防營收穩步增長
從已經披露的三季報來看，安防行業整體不錯。第三季度上述八家安防領域公司總體營收約為48.76億元，凈利總額約為10.88億元，單季度統計數據已經達到了1至6月總額的68.7%及75%。就公司數據而言，三季度安防行業公司整體營收、凈利均有不錯表現。
深圳某上市安防公司預計2013年度公司凈利潤為5000萬元-5500萬元，同比扭虧為盈。公司表示，2013年預計業績能完成，公司在平安城市與智能交通業務領域取得重大突破，工程項目進展順利，安防行業業務營業收入將大幅增長。平安城市業務占比達70%。
視頻監控普及，市場潛力巨大
根據國家安防行業“十二五”發展規劃預計，到“十二五”末期安防產業規模將翻一番，到2015年行業總產值達到5000億元，實現增加值1600億元，年出口產品交貨值達到600億元以上。同時產業結構調整初見成效，安防運營及各類服務占整個行業比重達到20%以上。根據IDC數據統計，2012年國內視頻監控市場規模將達到468億元，未來兩年的同比增長率分別為26.05%和19.69%，市場規模增速仍舊保持較快增長。
國信證券指出：金融、交通、政府等傳統安防領域應用的不斷深入，教育、衛生、體育、能源、通訊、廠礦等新生應用領域的擴展以及社區、居民安防應用的逐步升溫，都將保持視頻監控市場旺盛的需求。同時，視頻監控系統更新帶來的前端高清數字化設備新增需求進一步將推動市場的發展，視頻監控市場仍有較大的發展空間。預計未來幾年安防視頻市場將保持在20%以上的整體增速。
從視頻監控細分行業看，政府方面有“科技強警”、“3111工程”、“平安城市”、“平安社會”，主要應用于道路與公共場所的監控;金融行業有全國各大、中城市的銀行興建和網點持續與周期性改造，試用于全國二三線城市銀行網點的擴建興起;而受益于智能化建筑的興起，近年來視頻監控在商業建筑中得到普及;此外，校園電子監控系統將逐步在校園內得到普及。
安防概念股活躍，哪些值得關注
從相關公司來看，海康威視是國內視頻監控行業龍頭，在后端存儲設備DVR產品市場，特別是音視頻編解碼器產品上擁有很強的競爭優勢。在整體解決方案領域，公司與重慶市政府簽訂建設重慶市社會公共視頻信息管理系統的合同，將為重慶市政府建立起包括市公安局和42個區縣公安機關視頻管理系統中心以及804個派出所視頻管理系統前端的管理平臺。另外，在銷售模式上公司一直致力于建設直銷渠道。
大華股份在中低端DVR市場的市占率在40%以上。通過拓展產品線，公司前端設備業務收入實現較快增長，前端設備收入占公司總營業收入比例也從2008年4%左右的水平提升到達到目前的12%左右。同時，公司正在積極向整體解決方案商轉型，未來智能交通業務有望與安防視頻監控主業相互促進，推動公司業務的快速增長。
英飛拓產品業務基本涵蓋視頻監控系統的所有環節，包括前端的快球、攝像機、云臺攝像機等、后端的DVR產品以及中間傳輸的光端機、矩陣等產品。隨著高清化前端數字化視頻監控系統的快速普及，公司目前正在加緊開發前端高清攝像機等產品，其中HD-SDICCTV高清攝像機處于國內領先地位。公司自身定位為視頻監控產品行業解決方案提供商，與安裝工程商一起為下游行業客戶提供視頻監控系統。公司與安防安裝工程商不同之處在于公司能夠提供整套的視頻監控系統產品，通過提供行業解決方案等附加服務，提高產品附加值，增加利潤。
有著部隊這一優質客戶的華平股份也值得一提。此次全會對軍隊建設著墨較多，提出“緊緊圍繞建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊這一黨在新形勢下的強軍目標，著力解決制約國防和軍隊建設發展的突出矛盾和問題，創新發展軍事理論，加強軍事戰略指導，完善新時期軍事戰略方針，構建中國特色現代軍事力量體系。要深化軍隊體制編制調整改革，推進軍隊政策制度調整改革，推動軍民融合深度發展”。部隊的應急指揮加入了視頻通訊和多網絡融合，據了解，華平股份的應急指揮系統已經成功打開部隊市場。
后期安防表現，仍需依靠業績驅動分析認為，安防僅是國家安全領域中的一個子領域，且目前行業整體規模仍在持續增長，相關部委的設置一定程度是利好消息，但遠期表現仍需依靠業績支撐。一位咨詢行業人士認為，國家安全概念會涉及多個子領域，其中包括傳統安防、軍事領域、網絡信息安全、輿情管理等方面。就安防領域而言，此前推行的平安中國、智慧城市等政策已經持續刺激市場規模增長，行業整體處于上升期，一個領導機構的設置對市場大幅增長本身“沒有太大影響”。
據《安防行業“十二五”規劃》顯示到2015年，我國安防產業規模將翻番，年增長率達到20%左右，2015年總產值達到5000億元，實現增加值1600億元，年出口交貨值達到600億元以上。其中視頻監控系統產值將達到1100億，視頻監控是安防產業鏈中產值最大，行業發展最快的安防細分領域。
另有一位不愿具名的行業分析師認為，安防領域公司長期而言仍需要立足自身業績，新增加采購需求及舊有系統改造可以為相關公司帶來巨大市場空間，未來企業市場表現仍需要以業績為基礎。
目前，海康威視、大華股份兩巨頭占據安防領域絕大部分安防前端市場份額，英飛拓、安居寶、高新興也占據部分細分市場份額，此外高德紅外、大立科技的紅外探測產品也是重要的安防產品。
此外，一位業內人士指出，由于目前僅是會議公報出臺，仍舊集中在宏觀的討論層面，具體的內容及舉措并沒有太多披露，對于國家安全委員會的職能等仍需等待未來決議內容。
結語：
三中全會開完后，安防行業會加速，大力推進，畢竟安防行業對社會穩定十分重要。因此，未來兩年內是行業最好的發展期，今年底到明年三四季度是平安城市密集招標期。伴隨著平安城市規劃數目的不斷增加，全國城市報警與監控系統建設正在快速展開，越來越多的城市啟動了監控項目建設。由安全部門逐步向民用部門滲透。一二線城市安防設備已經逐漸向高清化、應用化方向發展。據公安部科技局的估計，一個中型城市的平安城市建設投入將達幾百億，經濟不算發達的三四線城市要低一些，但是規模也是相當可觀。
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